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Gestão Patrimonial Multi-Family Office

Muito mais que investimento, nossa missão primordial a conservação do patrimônio da sua família ao longo das gerações. Nossa prioridade é desenvolver a melhor solução para os seus objetivos com confiança, segurança e eficiência.

Ideal para famílias que buscam:

Planejamento sucessório

Gestão patrimonial

Planejamento tributário

Redução de riscos

Planejamento financeiro

Perenidade do patrimônio

Estão sob a gestão da SOMMA:

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Como funciona o processo Multi-Family Office

O processo de gestão patrimonial segue uma metodologia exclusiva, desenvolvida pela SOMMA com total transparência.

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1. Etapa

Coleta

Envio de documentos

Relatório semanal de

acompanhamento

dos documentos recebidos

2. Etapa

Mapeamento

Análise aprofundada do Patrimônio com base nos documentos enviados

Consulta de situação fiscal e imobiliária

Cadastro nos sistemas

3. Etapa

Plano de ação

Apresentação do Mapeamento Familiar

Apresentação de Relatórios e como utilizá-los

Definição de Plano de Ação de acordo com os objetivos da família

4. Etapa

Implementação

Implementação do Plano de ação

Monitoramento e Gestão compartilhada

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Tenha em mãos mais detalhes sobre a atuação Multi-Family Office e compartilhe com sua família.

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Atuação SOMMA Multi-Family Office

Nossos serviços exclusivos buscam atender aos objetivos da família em relação ao seu patrimônio, proporcionando maior segurança e tranquilidade.

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Planejamento Sucessório

Para garantir a perpetuação do patrimônio entre as gerações, estruturamos a melhor ferramenta para que as famílias possam alcançar os objetivos traçados.

Planejamento Tributário

Oferecemos assessoria no controle das obrigações fiscais com a meta de otimizar a carga tributária e mitigar riscos. A organização das receitas e despesas, em sintonia com os objetivos futuros e a perpetuação do patrimônio, também é nossa expertise.

Planejamento Financeiro

Apresentamos um planejamento financeiro com plano de ação, oferecendo acompanhamento durante as fases de implementação e de execução.

Investimentos

Gestão e Planejamento de Recursos

Apresentamos um portfólio de investimentos altamente personalizado, construído de forma imparcial e independente. Nosso objetivo é multiplicar o patrimônio para a sua perpetuação ao longo das gerações a partir de uma operação transparente e eficiente.

Gestão de Contas

Pagamentos e Soluções

Assumimos a gestão financeira familiar. Controlamos vencimentos de documentos e contratos e liquidamos pagamentos diversos, proporcionando maior tranquilidade e conveniência. Nossa atuação também inclui o gerenciamento de seguros, com a identificação dos planos mais adequados.

Gestão Patrimonial

Otimização e Clareza Patrimonial

Nosso interesse é preservar o patrimônio imobiliário e identificar as melhores rentabilidades para este tipo de ativo. As participações societárias são acompanhadas de forma eficiente. Para garantir maior segurança e reduzir riscos, analisamos e ajustamos acordos e contratos nas transações patrimoniais.

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Relatórios completos

A transparência é um dos nossos principais valores. Entregamos relatórios mensais de investimentos, imobiliário e gestão de contas. Elaborados a partir das melhores ferramentas, eles refletem a expertise, a qualificação e o zelo do nosso corpo técnico.

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